Consultar y enviar el estado de cuenta de un cliente
Elige el periodo, revisa el saldo corriente y las notas abiertas, y mandalo en PDF o por WhatsApp desde la ficha del cliente.
Como le mando a un cliente cuanto debe?
Busca su ficha, elige Estado de cuenta, ajusta el periodo y pulsa Descargar PDF o Enviar por WhatsApp.
- Antes de empezar
- Valida nombre y telefono para no consultar otra ficha, y fijate si aparece un aviso amarillo de que la suma no cuadra con la ficha.
- Resultado
- Un documento con saldo inicial, cargos, abonos, saldo linea por linea y las notas que siguen pendientes.
Ojo: La pantalla informa; no registres un cobro desde una accion distinta al flujo autorizado. El WhatsApp abre el chat con el resumen escrito: el PDF se adjunta a mano.
Paso a paso
- Busca la fichaIdentifica al cliente correcto.
- Elige Estado de cuentaDesde las acciones de la ficha. Abre en "Este mes" si hubo movimientos; si no, en todo el historial.
- Ajusta el periodoEste mes, Mes anterior, 90 dias, Todo, o fechas exactas. El saldo inicial es el saldo al arrancar el periodo.
- Revisa el saldo corrienteCada linea muestra cargo o abono y el saldo que quedo. Abajo, las notas con saldo pendiente y los pagos en revision.
- Descarga el PDFSale con el logo y datos de la razon social. Si hay mas de una, eligela en "Emite".
- Enviar por WhatsAppAbre el chat del cliente con el resumen ya escrito. Adjunta el PDF descargado en ese chat.
estado de cuentasaldocargosabonosclientepdfwhatsappperiodonotas pendientes