Entender el resumen financiero y la deuda del cliente
Lee cuanto compro, cuanto pago, cuanto debe y como ha cambiado su saldo con el tiempo.
Que significan las cifras del resumen?
Resumen financiero separa ventas, pagos y saldo; la grafica de evolucion viene cerrada y se abre con un clic en su renglon.
- Antes de empezar
- Selecciona primero al cliente correcto y revisa si hay avisos de datos incompletos.
- Resultado
- Obtienes un norte de deuda actual, deuda vencida, ventas y promedios.
Ojo: La linea de deuda es aproximada y comienza con los movimientos del Estado de Cuenta disponibles desde julio de 2026; no inventa el historial anterior. Si su renglon avisa "No cuadra con la ficha", reportalo: quiere decir que quedo vivo un movimiento de una venta cancelada.
Paso a paso
- Confirma al clienteRevisa su nombre y datos de contacto.
- Lee el saldo actualDistingue lo que debe del saldo a favor que puede tener.
- Compara ventas y pagosEl resumen usa los movimientos vigentes cargados para ese cliente.
- Revisa la linea de deudaViene cerrada para no robar pantalla: dale clic al renglon "Evolucion del saldo deudor" para verla. Sirve para ver la tendencia, no para reconstruir meses sin movimientos registrados.
- Abre los movimientosSi una cifra no se entiende, baja a la linea de tiempo y revisa los folios que la forman.
- Un pago que salda varias notas es UN renglon (16 septiembre 2026)Si el cliente hizo un deposito que cubrio dos o tres notas, veras UN renglon por el monto completo del deposito y, en la misma linea, cuanto se aplico a cada nota. Antes aparecia un renglon por nota y parecia que habia pagado varias veces: contar esos renglones daba de mas. El monto del renglon es el del deposito, el mismo que ves en el banco.
saldodeudasaldo a favorresumen financierograficaclienteno cuadra