Aprovechar el historial fiscal: emisores, clientes y claves SAT
Con los CFDI importados el sistema propone quienes son tus emisores, que clientes ya tienen datos fiscales y a que categoria corresponde cada clave del SAT que has usado. Tu marcas que aplicar.
Como lleno los datos fiscales de mis clientes sin capturar uno por uno?
En Facturacion, Historial fiscal, toca "Calcular propuestas". En la seccion de clientes marca a quienes completar (cruza por RFC lo que dice el CFDI) y toca "Completar marcados". Los que no existen como cliente tienen un boton "Dar de alta" que abre el formulario ya lleno.
- Antes de empezar
- Haber importado el historial fiscal.
- Resultado
- Clientes con nombre fiscal, regimen, codigo postal y uso de CFDI; emisores dados de alta con series nuevas; y una clave SAT sugerida por categoria para facturar despues.
Ojo: Si dos claves apuntan a la misma categoria el sistema lo marca: elige una como sugerida. La otra sigue disponible al facturar.
Paso a paso
- CalculaHistorial fiscal, boton "Calcular propuestas". Tarda unos segundos si son miles de CFDI.
- EmisoresAparece cada RFC que ha emitido, con regimen, codigo postal, cuantos CFDI y las series que uso. Ajusta la serie nueva y toca "Crear emisores marcados". Luego los terminas de configurar en Configuracion, Facturacion.
- ClientesDos listas: los que ya son clientes y les faltan datos (marcalos y "Completar marcados") y los que nunca se dieron de alta. A estos los guardas en bloque con "Guardar marcados como clientes": se crean con folio de cliente, RFC y datos fiscales del historial, sin WhatsApp ni correo (se completan despues en Clientes). Si prefieres capturar uno con todo, "Dar de alta" abre el formulario con RFC, CP, regimen y uso ya puestos.
- Claves por categoriaPor cada clave SAT usada ves la descripcion oficial, la clave madre, cuantas veces y como la han descrito. Elige la categoria de la app y toca "Guardar mapeo". Esa clave sera la sugerida al facturar esa categoria; siempre se puede cambiar en cada factura.
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