Buscar un cliente y abrir su historial completo
Encuentra al cliente correcto y reune ventas, abonos, requisiciones, entregas, facturas y ajustes.
Como veo todo lo que ha pasado con un cliente?
En Historial de atencion busca por nombre, telefono, razon social, RFC o correo y elige la coincidencia correcta.
- Antes de empezar
- Confirma nombre y WhatsApp si aparecen clientes parecidos.
- Resultado
- Se carga una sola linea de tiempo con todos los movimientos relacionados que el sistema puede identificar, y arriba, junto al resumen financiero, el bloque "Mercancia que regreso" si el cliente tiene casos.
Ojo: Las cotizaciones antiguas se relacionan por nombre y pueden ser aproximadas; revisa el folio antes de dar una coincidencia por segura.
Paso a paso
- Escribe un dato del clientePuedes usar nombre, telefono, razon social, RFC o correo.
- Revisa las sugerenciasCompara los datos antes de seleccionar.
- Pulsa Buscar si hace faltaEl sistema muestra todas las coincidencias encontradas.
- Elige al cliente correctoSe cargan su ficha, resumen financiero y linea de tiempo.
- Mira si trae mercancia de regresoSi el cliente tiene casos de regreso, arriba sale el bloque "Mercancia que regreso" con un distintivo del estilo "2 en el taller de 3": primero los que siguen abiertos, porque un caso de hace cuatro meses enterrado por fecha en la linea de tiempo es justo el que mas urge. Cada caso dice en una frase como va. El regreso aparece tambien en su lugar de la linea de tiempo, que es donde se lee cuantos dias despues de entregada regreso la prenda.
- Lee los avisosSi alguna fuente no pudo cargarse, la pantalla lo informa en vez de mostrar ceros como si no hubiera datos.
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