Buscar, editar o volver a abrir una cotizacion
Encuentra una cotizacion por cliente o folio y usa sus acciones sin volver a capturarla.
Donde encuentro una cotizacion anterior?
En el historial de Cotizaciones, usa Buscar por cliente o folio y abre el menu Acciones.
- Antes de empezar
- Ten a la mano una parte del nombre del cliente o el folio.
- Resultado
- Puedes abrir el PDF, editar la propuesta o consultar su historial.
Ojo: Editar guarda una nueva version; no reemplaza en silencio lo que se habia enviado antes.
Paso a paso
- Escribe en el buscadorUsa el nombre del cliente o el folio completo o parcial.
- Confirma la filaRevisa cliente, fecha y total antes de abrir acciones.
- Abre AccionesElige Abrir PDF, Editar, Historial o Convertir a venta.
- Si editas, vuelve a revisarEl formulario carga los datos guardados y crea una nueva version al guardar.
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