Crear una cotizacion y generar su PDF
Prepara una propuesta con cliente, conceptos, condiciones, referencias y un folio guardado.
Como preparo una cotizacion?
En Cotizaciones pulsa Nueva cotizacion, captura los datos y termina con Guardar y generar PDF.
- Antes de empezar
- Busca o registra al cliente y confirma precios, cantidades, IVA, condiciones y referencias.
- Resultado
- La cotizacion obtiene folio, queda en el historial y se abre su PDF.
Ojo: Una cotizacion no es una venta: no mueve caja, inventario ni cuentas por cobrar.
Paso a paso
- Abre Nueva cotizacionEntra al formulario desde el encabezado del historial.
- Elige negocio y clienteBusca al cliente por nombre o registra uno nuevo si hace falta.
- Agrega conceptosCaptura cantidad, unidad, precio y observaciones de cada producto o servicio.
- Revisa condicionesConfirma pago, tiempo, lugar de entrega, observaciones y quien elabora.
- Agrega referenciasPuedes subir, tomar o pegar hasta cuatro imagenes para incluirlas en el PDF.
- Guarda y generaRevisa subtotal, IVA y total antes de crear el folio y abrir el PDF.
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