Juntar dos fichas del mismo cliente
El boton Clientes repetidos encuentra los que estan capturados dos veces y los deja en una sola ficha, con sus ventas, sus facturas y su saldo.
Tengo el mismo cliente dos veces, como los junto?
En Clientes, arriba, pulsa Clientes repetidos. El sistema te muestra los pares que parecen el mismo; revisa uno y confirma.
- Antes de empezar
- Revisa los dos lado a lado: se queda el que tiene movimientos de dinero, porque el historial no se puede copiar de una ficha a otra.
- Resultado
- Queda un solo cliente con todas sus ventas, facturas y pagos, y con los datos que le faltaban ya copiados. La ficha repetida deja de aparecer al vender, cotizar, facturar o buscar: se va a la pestana "Ya unidos" del directorio, por si necesitas consultarla.
Ojo: Si LOS DOS tienen movimientos, sus saldos se suman. Si la misma venta quedo capturada en las dos fichas, la deuda sale del doble: la pantalla te lo avisa y te deja capturar la correccion con su motivo. Y si alguna ficha YA venia descuadrada (su deuda no coincide con lo que suman sus ventas por cobrar), la pantalla lo dice antes de juntar: ese hueco no lo causa la union y va a seguir ahi despues. Esto no se deshace solo.
Paso a paso
- Abre Clientes repetidosEl boton esta arriba en el directorio, junto a Registrar Cliente. Solo lo ve un administrador.
- Elige un parCada tarjeta dice por que parecen el mismo (mismo RFC, mismo telefono, mismo nombre) y cual sugerimos conservar. Si no son el mismo, marcalo y desaparece de la lista.
- Revisa los dos lado a ladoVes que datos se van a copiar, cuales NO (porque el que se queda ya tiene el suyo) y cuantas ventas, facturas y pagos van a pasar a su nombre. Si prefieres que se quede el otro, hay un boton para cambiarlo.
- Si los dos tienen dinero, revisa los movimientosLa pantalla enlista los movimientos de cada uno. Si una venta aparece en los dos, palomea la correccion, escribe cuanto quitar y por que.
- Si quieres, baja el reporteUn boton al final descarga una hoja con lo que trae cada ficha, como quedaria y espacio para firmar. Solo imprime: no junta nada. Despues de juntarlas el mismo boton te da la constancia de como quedo.
- ConfirmaPalomea que ya los revisaste y pulsa el boton, que trae adentro el nombre del cliente que se queda.
- Donde quedo la ficha repetidaNo se borra, para que cualquier papel viejo que la mencione siga teniendo explicacion. Deja de aparecer en el directorio y en los buscadores de venta, cotizacion y facturacion, y se va a la pestana "Ya unidos", al final de la barra A-Z. Si la abres, arriba dice a quien se unio y un boton te lleva a la ficha que quedo.
duplicadorepetidojuntarunirfusionardos vecesmismo clienteimportadosya unidossigue apareciendo