Registrar y autorizar una nota de ajuste
Aplica un credito o cargo a la cuenta del cliente sin borrar el movimiento original.
Que diferencia hay entre credito y cargo?
La nota de credito reduce lo que debe el cliente o crea saldo a favor; la nota de cargo aumenta su deuda.
- Antes de empezar
- Identifica venta o cliente, monto, motivo y evidencia. Verifica que no se trate de un cobro o devolucion de dinero. Para crear hace falta el permiso "Crear notas de credito/cargo" y para autorizar el de "Autorizar notas de credito/cargo", los dos en Gerencia, pestaña Usuarios.
- Resultado
- La cuenta cambia solamente cuando la nota pasa por la autorizacion correspondiente.
Ojo: Una nota cambia la cuenta del cliente; no significa que haya entrado o salido efectivo. Conviene separar a quien crea de quien autoriza. Si al guardar sale un rechazo, el aviso nombra el permiso que falta y la pestaña donde se prende; ya no sale el mensaje seco de "permisos insuficientes".
Paso a paso
- Busca la venta o clienteUsa folio cuando la correccion pertenece a una venta. Usa ID de cliente si es un ajuste general.
- Elige el tipoCredito disminuye deuda; Cargo la aumenta.
- Captura monto y conceptoExplica con claridad la causa. El concepto es obligatorio.
- Registra la notaLa propuesta queda pendiente de revision.
- Otra persona revisaQuien autoriza valida cliente, venta, tipo, monto, motivo y soporte.
- Aprueba o rechazaLa decision queda registrada; el movimiento original permanece visible.
- Verifica la cuentaConfirma el nuevo saldo en Cuentas por Cobrar o Historial de atencion.
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