Revisar Cuentas por Cobrar
Identifica quien debe, cuanto queda pendiente y desde que ventas se forma la deuda.
Cuanto nos deben los clientes?
El Total pendiente consolidado suma los saldos positivos de ventas vigentes de cualquier fecha.
- Antes de empezar
- Los saldos a favor son independientes y no se restan automaticamente de esta cifra.
- Resultado
- Puedes ubicar clientes vigentes, vencidos o morosos y abrir las ventas que forman su deuda.
Ojo: Por cobrar es deuda pendiente, no dinero ya recibido. La lista NO incluye a los clientes cuyas notas se sustituyeron todas (no deben nada): para verlos, elige el estado "Solo canceladas (sustituidas)". Los que salen con "A FAVOR" son al reves: tienen credito a su favor, sin notas abiertas.
Paso a paso
- Abre Cuentas por CobrarRevisa primero el total consolidado.
- Busca y filtraUsa folio o cliente y limita por sucursal y estado. El estado "Solo canceladas (sustituidas)" es el unico que muestra a los clientes de puro historico.
- Distingue las dos columnasSaldo deudor de cuenta y Total pendiente de ventas pueden venir de fuentes historicas distintas.
- Abre el clienteRevisa las ventas vigentes y el saldo pendiente de cada una.
- Gestiona la cobranzaConfirma con el cliente el folio, importe y fecha comprometida.
- Registra el pago por su flujoUn abono o finiquito debe registrarse desde el proceso autorizado; no ajustes la deuda a mano.
- Exporta deudoresDescarga la lista cuando necesites seguimiento fuera de pantalla. Trae exactamente lo que ves en pantalla, con los filtros aplicados.
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